Nessa história inédita na tevê, os agentes Mulder e Scully investigam assassinatos misteriosos em uma pequena cidade da Louisiana. As vítimas são mortas com um único e certeiro golpe de faca na garganta e o criminoso não deixa qualquer rastro. Nossos agentes acabam se envolvendo em uma complicada conspiração, já que os crimes indicam a existência de uma complexa rede de intrigas com experiências genéticas realizadas pelo governo.