Dalmo cumpre pena por um crime que não cometeu. Na prisão, ele recebe a inesperada visita de Tales, seu namorado, que consegue burlar a guarda do presídio para estar junto do amado e, assim, diminuir o peso e a dor causados pela distância. Em um misto de prazer e ousadia, os amantes acabam trancados na cela, fadados a ter a madrugada como anfitriã e carrasca. Confinados, Dalmo e Tales relembram momentos da relação, seus prazeres, dissabores, vitórias e derrotas. Essa passagem é decisiva em suas vidas e acontece alheia à dura realidade que os aguarda quando o sol invadir o cárcere pela manhã.