Sensível e inteligente, no meio da gente simples, das fazendas e plantações da vila das Pedras, Miguel vê sua vida de caçador de passarinhos alterar-se com a chegada da filha do patrão, do tão esperado circo, da nova e misteriosa professora.
O primeiro emprego, as pequenas travessuras, a descoberta do amor vão, aos poucos, esculpindo as expectativas de um menino à beira da adolescência.
Na figura franzina de um garoto do interior, revemos o mundo com os olhos de primeira vez.