Moacyr Scliar conta a história do Brasil de forma divertida e bem-humorada a partir do diário de Rafael, um rapaz que viveu a transição do Brasil colônia para a República. Em seus registros, o garoto antevê o fim do Império ao ouvir o monólogo do cavalo do marechal Deodoro da Fonseca e descreve o olhar assombrado do povo, que via os militares na rua mas ainda não entendia a Proclamação da República.
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