A Garra do Conciliador

Severian tem em sua posse uma pedra preciosa, que se crê ser "a garra do conciliador", poderosa reliquia do Mestre do Poder, uma figura lendária de proporções miticas. Com a Espada a a Garra como armas, Severian prossegue a sua viagem para Thrax, a cidade do exilio.

No caminho encontra maravilhas como as criaturas simiescas, de corpos irradiantes e peludos e inteligência humana no olhar, que combatem Severian com um ardor e forças tais que é forçoso que o matem; como o bizarro ritual canibalistico que infunde em Severian as memórias e pensamentos de Theela, a sua amada morta; como a sala de superficies semelhantes a espelhos, na qual desaparece Jonas, o companheiro de Severian; e como a perturbadora Fonte Várica, à qual Severian atira uma oferenda a fim de conhecer o seu destino.