Inicialmente concebida como uma tese de mestrado, faz uma análise do discurso homossexual no cinema brasileiro. O autor, após coletar 127 filmes que tratam do tema no período que compreende 1923 a 1996, mostra que o homossexual, na maioria das vezes, é tratado por meio de estereótipos, denunciando o preconceito endêmico de uma sociedade machista e dissimuladamente autoritária. Traz uma lista dos filmes e imagens de algumas das produções.