A valsa de Mefisto

Myles Clarkson é um jornalista que sempre quis ser um pianista clássico. Ele vai entrevistar o idoso, mas nem por isto menos talentoso, Duncan Mowbray Ely que é provavelmente o maior pianista clássico da atualidade. Logo no início da entrevista Duncan repara nas mãos de Myles, que seriam perfeitas para um pianista. Em pouco tempo, Duncan e todos aqueles que o cercam se tornam muito amigos de Myles e sua mulher, Paula, que se sente incomodada com esta situação, pois acha esta amizade muito repentina e estranha. Quando Duncan morre, Myles herda suas partituras, seu piano e US$ 100 mil. Logo Paula acha o comportamento de Myles cada vez mais estranho e, gradativamente, toma consciência de uma verdade aterradora.