Um lobo nas Highlands escocesas fugindo de seu destino… Gideon MacInnes é um lobo Highlands da Escócia. Ama a beleza indomável de sua casa, mas foge para Nova Iorque para lutar contra seu destino: converter-se no macho dominante de seu clã. Em uma tempestade de neve, Gideon é atacado por uns lobos perigosos que trabalham para um inimigo que nunca imaginou que existisse. Cambaleia-se, ferido e quase morto, até que se desmorona diante da pequena livraria romântica de Carly Silver a quem, ironicamente, nunca lhe foi dado de relacionar-se bem com os homens. Uma mulher carinhosa em busca de um novo animal de estimação… Pensando que é um cão, o leva a casa e lhe cura as feridas, mas, ao despertar descobre um homem nu e irresistivelmente bonito em sua cama. Apanhados em uma violenta tempestade, Gideon descobre que ele encontrou um parceiro perfeito e Carly tem que decidir entre converter-se em uma mulher lobo, encarregada de proteger humanidade dos habitantes de um submundo do mal, ou renunciar ao primeiro homem que ela ama de verdade...