O caos dos acasalamentos à meia-noite continua. Todos os participantes da Conferência da UPAC têm vinte e quatro horas para reivindicar um companheiro de uma espécie diferente ou correrá o risco de ficar sem um para sempre. Após este anúncio, Blake e Drake veem um homem oferecendose e decidem querem ele para si mesmos. Blake e Drake Collier são antigos shifters unicórnios e costumam manter isso para si mesmos. Acasalar com Gilbert lhes dá uma oportunidade para o verdadeiro amor e felicidade, se eles puderem aprender a colocar as necessidades dele antes das suas. Gilbert Quinby é um shifter guaxinim que foi abusado sexualmente devido às tradições da sua comunidade shifter. Blake e Drake podem ser o seu bilhete para a liberdade e amor. A ida de Blake, Drake, e Gilbert, na Conferência da UPAC será uma bênção para todos eles, ou será que o trauma causado pelo passado horrível de Gilbert será um obstáculo incapaz de ser superado?
