Esta é a Segunda Era do Espaço... No décimo sétimo milênio, a Nova Comunalidade da Humanidade está expandindo, usando a recém descoberta viagem mais-rápida-que-a-luz para redescobrir mundos perdidos colonizados num passado distante. É um tempo de perturbação, de conflito entre culturas, quando as civilizações tremem e colapsam perante ao poderoso e benevolente império de 10 milênios de idade. No Solenine Cluster, a situação está indo de ruim a pior, as tecnologias híper-avançadas ameaçam destruir a sociedade. Thaddeus Clay e sua Força SCI de operações especiais estão no rastro da Transmigration Heresy. Mas o que eles encontram está além de suas imaginações - algo que pode destruir toda a Comunalidade...