Boston Brand, em sua busca para descobrir o que está por trás de seu pacto com a deusa Rama Kushna, encontra-se com a poderosíssima entidade conhecida como Filho da Manhã, um ser que já era antigo quando o Paraíso era novo. O Filho da manhã empreende um passeio psicodélico em uma montanha russa ao lado de Brand, concordando em responder 20 perguntas. O Desafiador termina com mais dúvidas do que havia começado. E Rama não está nada contente com a pequena investigação de Brand.