Nyx tenta restabelecer contato com Spawn, mas Mammon aparece e faz de tudo para convencê-lá a aceitar a sua proposta. Enquanto isso, Spawn desperta na Zona Morta, um lugar onde os poderes angelicais e infernais não funcionam. Ao sair de lá e entrar nos becos, ele cai em outra armadilha do Palhaço. Assumindo a forma demoníaca do Violador, os dois começam uma grande e violenta luta. Enquanto a luta ocorre, uma legião de Palhaços atacam as ruas da cidade.