A jovem bailarina Mushi tem poucos sonhos e quase nenhuma imaginação. Menina forte e deslumbrante, vê-se arrebatada por um chapeleiro escocês com o dobro de sua idade. Way é um homem misterioso, repleto de mudanças bruscas de humor e personalidade. O amor dos dois se desenha nas tardes que passam no ateliê de Way, com pouco contato físico, algumas provocações e muito silêncio.
O pianista André, namorado de Mushi, possui ares de herói existencialista. Apaixonado por uma mulher em um retrato, a bela Helena, André é um adolescente que odeia a si mesmo por seus desejos impossíveis e seu extraordinário talento para o piano.
A Bailarina, o Chapeleiro, o Pianista e o Retrato se envolvem em uma trama cujos elementos fantásticos, sentidos em seu dia a dia e corroborados pela narrativa de um antigo conto escocês, fundem-se à realidade. A lenda altera o inconsciente dos personagens, questionando-os quanto às relações que constroem e sustentando as incertezas que compõem sua existência.