O diabólico Mestre tenta encontrar a terrível Arma Total com que poderá, se a encontrar, aniquilar planetas inteiros e vir a dominar a Galaxia. Doutor Who, viajando na Tardis, no ano 2471, chega a um desolado planeta, onde encontra colonos da Terra vivendo sob o domínio de cruéis e monstruosos lagaretos. E, escondida nesse planeta, está finalmente a Arma Total que o Mestre tãoo avidamente procura.