A primavera chegou e Hermes, o Mágico, e sua trupe de saltimbancos cruzam as pradarias. Formam uma família feliz, mas têm um problema: o desejo incontrolável do avô de cometer pequenos furtos como forma de compensar a solidão da viuvez.
Perto de Big Timber, sua próxima parada, o grupo conhece e fica amigo de Ken Parker, que parte em seguida. Seus caminhos se cruzam outra vez na pequena cidade, onde um assalto coloca o herói de Berardi e Milazzo como principal suspeito.
Por reagir à prisão injusta, Ken pode ser enforcado, fato que ajudará na reeleição do xerife. Sua única esperança é Hermes, que precisa descobrir o verdadeiro criminoso, antes que seja tarde demais.
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