No final do século 19, a Itália possuía ambições expansionistas e voltava a sua atenção para a África, mais precisamente para a Etiópia. Com a assinatura do tratado de Wuchale, as duas nações pretendiam iniciar uma própsera colaboração entre si. No entanto, interesses escusos ansiavam para que a a situação se revertesse e uma guerra eclodisse na região. De volta à Itália, após a assinatura do tratado e da malfadada expedição ao Sudão que acabou dizimada pelos guerreiros de Face Oculta, Ugo Pastore agora trabalha com o tabelião Giuliani. No entanto, ao se deparar com o aventureiro tenente De Cesari e a bela e enigmática Matilde Sereni, novos rumos se desenham para a sua vida. Enquanto isso, na Etiópia, o rei Menelik tem um encontro com o misterioso Face Oculta, o que pode acarretar sérias reviravoltas no futuro.
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