Os irmãos Elric chegam a uma cidade cuja economia é dependente da mineração, mas Ed não é muito bem recebido quando descobrem que ele é um Alquimista do Estado. Ao seu próprio modo ele irá negociar com o administrador das minas, o primeiro-tenente autoritário e ganancioso que, ao contrário dos habitantes da cidade, recebe-o com toda a pompa. Mais tarde, no trem de volta, Ed e Al precisam lidar com os grandalhões de um grupo extremista que seqüestraram um oficial do exército. Opa, peraí Ed! Eles é que são grandalhões, ninguém aqui te chamou de baixinho!!!
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