Voltado para os Mestres, este suplemento traz em detalhes as doze maiores cidades da Europa Medieval (Constantinopla, Roma, Veneza, Barcelona, Toledo, Paris, Londres, Atenas, Edinburgo, Koskilde, Kopenhagen e Novgorod). O livro detalha a história (real e sobrenatural) de cada cidade, seus pontos de interesse, as Cabalas mais importantes, o Arkanun Arcanorum, os Anjos, Demônios e Vampiros que vivem em cada local e os NPCs mais importantes (com desenhos).