Aos trinta e poucos anos de idade, Susumu Nakoshi vive um dilema. Aparentemente sem família e sem amigos, não lhe resta outro lar a não ser seu velho carro, estacionado em frente a um parque municipal. Lá ele encontra companhia e apoio, junto aos cidadãos sem-teto que habitam o lugar.
Embora conviva bem com eles, a rotina de mendigo causa repulsa em Susumu, ele é incapaz de viver daquela maneira. Ao mesmo tempo, algo dentro de si o impede de voltar a sua antiga vida, de conforto, estabilidade e regalias. Em cima do muro e sem um tostão furado, a situação de Susumu Nakoshi vai se tornando crítica.
Eis que surge Manabu Ito, jovem e talentoso estudante de medicida, que, com uma bela oportunidade em mãos, pretende convencer o morador de rua a participar de uma experiência incomum em troca de dinheiro. Ele passará por um intervenção cirúrgica conhecida como "trepanação", onde o crânio do paciente é perfurado — algumas culturas acreditavam que tal procedimento concedia habilidades paranormais.
O objetivo da experiência, segundo Ito, é provar se tal técnica é realmente capaz de conceder habilidades extra-sensoriais ou se tudo isso não passa de crendice.
Susumu, sempre cético, topa o desafio, sem saber que tal decisão mudará profundamente o rumo de sua vida.