Depois da experiência com trepanação, o jovem médico Manabu Ito começa a revelar suas hipóteses à cobaia, Susumu Nakoshi.
Os homunculi são, para ele, representações de emoções e mágoas de feridas do passado. O que Susumu enxerga ao fechar os olhos não é alucinação, portanto, e sim representações que sua própria mente cria a respeito dos traumas alheios.
Com as conclusões da pesquisa, Manabu já pode cumprir seus objetivos: seduzir uma jovem que seja uma legítima representante da nova geração.
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