Depois de enfrentar os Cem Youkais Morcegos, a espada de Inu-Yasha está mais poderosa. A lâmina da Tessaiga se tornou vermelha e atravessa qualquer barreira, inclusive a de Narak. Mas enquanto Inu-Yasha se fortalecia, seu grande inimigo aprontava mais um plano maligno. O vilão sequestra Rin, a protegida de Sesshou-Maru, e diz que só vai devolvê-la quando ele matar Inu-Yasha. E se Sesshou-Maru já odiava seu irmão, agora ele tem mais um bom motivo para partir com tudo pra cima de Inu-Yasha.