A história de um adolescente e sua avó que se adoram, apesar das diferenças de geração. Ele é irreverente e avançado, ela é religiosa e conservadora. Ele é jovem, cheio de vida. Ela está velhinha e doente.
Mas, quando se juntam, os dois riem muito contando histórias, lembrando parlendas e adivinhas, fazendo trocadilhos.
A longa viagem do garoto, para visitar a avó doente, fica ainda mais longa porque seu companheiro de viagem é um tio caladão. Assim a estrada se enche de lembranças, projetos e causos mineiros, até o surpreendente encontro com a avó.
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