As aventuras de Tom Bombadil e Outras Histórias

As Aventuras de Tom Bombadil e Outras Estórias: dividida em quatro partes:

As Aventuras de Tom Bombadil:Uma seleção de poemas que narram as andanças de Tom pela Terra-Média, escritos no estilo despreocupado dos Hobbits.

Smith of Wotton Major:Um conto de Tolkien sobre o filho de um ferreiro que é escolhido pelo rei das fadas para conhecer o reino há muito esquecido pelos homens. Estória Excelente.

Giles de Ham: Conta a historia de como um simples lavrador se torna rei, através de uma sucessão de acontecimentos estranhos.

Folha, de Niggle: Trata a respeito da vida de um pintor que nunca conseguia acabar o quadro e, se olharmos atentamente a história, perceberemos que, na verdade, se trata de uma espécie de "autobiografia" de Tolkien, em que ele retrata sua vontade de fazer e refazer as coisas até que fiquem perfeitas.