Portando uma espada maior do que ele mesmo e usando um braço mecânico, o misterioso Guts, o Espadachim Negro, agora acompanhado pelo pequeno elfo Puck, procura pelos cinco "God Hand", os terríveis senhores da escuridão. Em uma cidade dominada pelo medo, onde os "a caça aos hereges" é o pretexto para a matança promovida por um Conde maldito, Guts se prepara para uma terrível e sangrenta batalha!
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