Nova York. Meia Noite. Duas adolescentes curtem uma festa regada a bebida e muito sexo. O problema é que, dessa vez, elas não voltam para casa.
Enquanto isso, um serial killer apelidado Estrangulador de Cinderelas, frequentador assíduo das festas mais undergrounds de Nova York, está se aproveitando da vulnerabilidade das garotas. Já são três vítimas, todas friamente assassinadas.
A agente do FBI Suzanne Madeaux inicia uma caça ao assassino, e o investigador particular Sean Rogan tenta a todo custo encontrar a adolescente desaparecida. Para isso, ele conta com a ajuda de sua namorada, Lucy Kincaid. Atormentada por lembranças cruéis, Lucy está determinada a impedir que mais inocentes encontrem o mesmo destino do qual ela mesma escapou por pouco. Sondando a psique distorcida de um assassino desumano, ela precisa lidar com os próprios medos – mesmo que isso ponha em risco o futuro emprego no FBI e a felicidade ao lado de Sean.
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