O cenário deste romance-folhetim é o Rio de Janeiro da época do Príncipe Regente do Brasil, que nas páginas mesmas deste livro proclama a Independência do país, tornando-se seu primeiro Imperador. Em becos estreitos e ruidosas tabernas da antiga capital, assiste-se ao desenrolar de verdadeiro mistério que envolve a Casa de Bragança. A sátira de Victor Leal descreve aqui um Príncipe Regente conquistador e vingativo, que se movimenta pelas ruas enlameadas da cidade ao lado de seu mestre de armas e fiel confidente.