Laureado por diversas vezes com os prêmios Nebula e Hugo - um deles atribuido à novela curta "He Who Shapes", cujo desenvolvimento originou "O Senhor dos Sonhos" - Roger Zelazny criou neste romance o "Shaper", o formatador, modelador, um psicanalista que usa os sonhos para compartilhar o espirito dos clientes e lebertá-los assim dos complexos. Um dia, porém, Eileen Dhallot, uma psiquiatra, pede o seu auxilio para se tornar também um "Shaper". Mas como é cega, que efeitos poderá repercutir no psicanalista a fusão do seu espirito com o de Eileen? E, por outro lado, que efeitos poderá desencadear no espirito da psiquiatra o conhecimento do mundo visível?