O romance conta a história de Giulia, uma mulher casada que, na Itália dos anos 30, tinha uma vida regular até ser estuprada por um cigano e se apaixonar por ele. Ela torna público seu sentimento, escandalizando Adria, a cidade onde morava e enfrentando trastornos embalados num clima de realismo fantástico, com toques ora épicos, ora folhetinescos. Perseguida pelos conterrâneos e às vésperas da II Guerra Mundial, Giulia aporta no Brasil, onde colhe uma nova safra de aventuras, no clima do Estado Novo de Getúlio Vargas, sempre cedendo a posição de protagonista ao destino.