Roane

Os três anos desde a dissolução do Projeto Alvorada, Roane Weston e seus homens continuam a lutar o bom combate. Agora civis, sua equipe - Recrutas Circe - trabalham para uma organização privada para limpar a bagunça deixada no nascimento do Project Dawn's rebirth .Patrocinada por Elliot Pearl, um milionário cruel, Pearson Labs continua a criar circs, pessoas que foram geneticamente alteradas. Quando necessário, estes circs assumir uma forma alterada, nem homem nem um animal, mas algo entre eles. Mas ao contrário de Roane e sua equipe, o circs saidos do laboratório de Pearson Labs não estão sã. Exceto por Caitlyn Chase, uma mulher que Roane não consegue tirar de sua mente.

Enquanto Caitlyn se tornava na Circs feminina que estava destinado a ser, ela desencadeia uma porção de eventos que irão alterar para sempre o seu futuro e dos recrutas do Circ. No processo, ela cairá na luxúria, apaixonada por Roane, e em perigo, ela finalmente descobre quem ela realmente é. Somente com Roane e suas novos amigos, ela espera manter a PPA enquanto esmagam uma agenda que pode significar o fim de todos eles.