Em uma manhã de outono em Suffolk, Felicity Thawne cometeu um ato de amor que mudaria sua vida para sempre.
Ela se entregou ao homem que tinha seu coração, um pintor sensível e apaixonante. Tudo isso para, pouco depois, ser deixada à mercê da própria sorte.
Ao retornar para Londres, ainda que tenha seu coração em pedaços, a jovem precisa parecer alegre para o casamento de sua irmã mais velha. Além de encontrar meios de se esquivar das ideias de sua mãe de casá-la com Matthew O'Collin, Marquês de Rashford.
Matthew tampouco está disposto a se casar. Ele perdeu o amor de sua vida há poucos anos e ainda sofre com isso, vivendo em completa amargura.
Contudo, o destino nem sempre vai de acordo com o planejado.
Ao se verem em meio a descobertas inesperadas, Felicity e Matthew se envolvem mais do que imaginavam ser possível, compartilhando sentimentos, segredos e uma dança sob o luar que pode mudar suas vidas para sempre.