The Midwinter Ball .é o momento em que as matilhas lycan da cidade são obrigados a enviar uma oferenda, uma mulher, para aplacar a fúria do Mestre da Cidade. A Jovem, escolhida deve ser inocente e estar ansiosa para agradar ao Mestre em sua cama.
Porém este ano, a matilha Trevais em dificuldade em encontrar uma moça inocente no bando, forçando a irmã de Alpha, Cyan Trevais a participar como a Oferenda de Inverno. O que está bem pra Cyan, gorda e mais velha do que todas as outras ofertas, ela está calma com seu destino. De jeito nenhum, o Mestre estará interessado nela. Ela ficará bem.
Porém tudo muda quando ela perde a paciência e durante a cerimônia insulta outro convidado, levando-a à atenção do Mestre da Cidade para si, que está mais do que um pouco interessado em depravar seu corpo e sua boca rebelde