"De pé agora", ordenou Grimalkin com a voz aguda. "Chegou a hora. O momento do perigo está próximo. Muito em breve, nossas inimigas estarão aqui."
Quando o perigo no Condado aumenta, Tom é enviado ao norte pelo Caça-Feitiço para ser treinado por Bill Arkwright, seu antigo aprendiz. Ambos passarão seis meses juntos no moinho de Bill, a beira de um pântano traiçoeiro. Com métodos duros e, por vezes, cruéis, ele já preparou muitos aprendizes e agora deve fazer o mesmo com Tom, para torná-lo capaz de lidar com os perigos que estão por vir, os maiores que ele enfrentará.
No entanto, quando o maligno envia a própria filha, Morwena, uma antiga e poderosa feiticeira da água, para destruir Tom, Arkwright comete um erro, e nosso protagonista se vê enfrentando seus inimigos sozinho. O velho Gregory e Alice percebem o perigo e se apressam em ajudá-lo, mas será que, mesmo somando forças, eles conseguirão fazer frente a este terrível poder? Que erro terá cometido Bill que poderá levar à vitória final do Maligno?