Um crime de difícil solução, o roubo de uma chave misteriosa, começa a ser investigado pelo policial Randal, que segue a lógica dedutiva em suas investigações.
Antes de conseguir chegar ao criminoso, o detetive descobre a Ordem Secular dos Leitores, uma espécie de seita secreta.
Ao longo da trama, muitos personagens se envolvem no crime: um casal rico e seus criados, o garoto Reinaldo, os artistas do Circo Wisnik, em particular o anão Sarmento e seu cão amestrado Guaipeca.
Este intrincado e agitado romance policial mostra um pouco da vida no circo, a importância dos livros e o significado do amor pelos animais.