Outra vez as ações se desenrolam no planeta Fera Cinzenta, onde vivem os 8.000 terranos exilados. Eles conseguiram instalar-se nesse mundo e alcançaram certo progresso. Constataram também que dois tipos de seres viviam no planeta: os anões azuis — fabulosos por possuírem faculdades paramecânicas — e os mungos, espécie de macacos sensitivos.
A democracia fundada por Horace O. Mullon sofre um golpe: Hollander, ditador violento, queria o poder...
Enquanto Hollander considerava Mullon morto, este tramava, junto com os anões azuis, a retomada do governo.
E é depois de toda a situação acalmada que surgem os peepsies, escravagistas...