Uma história de amizade, persistência e coragem que poderia se passar em qualquer tempo ou lugar. Os irmãos, Guilan e Gustaf, e o amigo Naten são adolescentes órfãos que precisam superar as dificuldades e enxergar além das aparências. Eles passam por testes e treinamentos, pois são escolhidos para integrar a Elite do Conde Davidir. Aos poucos, aprendem a lidar com suas capacidades e poderes. Com os seus exemplares mestres, o arqueiro, o guerreiro e a feiticeira, devem enfrentar os monstros maléficos que ameaçam o Reino de Termíllia.