Depois de conquistar o calabouço, Aladdin e Alibaba são separados. Enquanto Alibaba e Morgiana encontrar-se perto Qishan, Aladdin é transportado nas planícies de um país distante. Aqui vive uma raça de guerreiros nômades que vivem juntos e lutam para que os cavalos que vão para trás para eles, o Koga corrida. Aladdin é encontrada por eles e levaram a sua aldeia, onde ele conhece uma velha que pode ver o "Rokh". Enquanto isso, o Koga de linhagem entra em contato com outro grupo ...