Vingança à Meia-Noite! - parte 1: O Império Secreto trouxe Jeff Wilde, o ex-parceiro do Cavaleiro da Lua conhecido como Meia-Noite de volta à vida como um super-ciborgue e ordena que ele resgate da prisão o Dr. Eliot Franklin, o Maça da Gangue da Demolição. Mas Homem-Aranha e Falcão de Aço farão de tudo para impedi-lo!
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