Quando a bruxa encontrou, durante seu passeio matinal, um bebê perdido na floresta, em princípio nem deu bola. "Você vai servir de refeição para o lince, ou para o lobo cinzento", disse, "é esse o seu destino." Mas o bebê, talvez o mais feio de todos os tempos, cativou a bruxa, que resolveu levá-lo para casa e chamá-lo de Grumo. Criado por uma ursa, um djinn e um gato falante, o rapaz não teve uma educação convencional. Seus amigos eram os seres da floresta, o único lar que já conheceu.
As coisas mudam quando conhece o mundo dos humanos. Assustadas com sua aparência monstruosa, as pessoas são cruéis com Grumo, que passa a reagir violentamente, colocando a bruxa e a si mesmo em perigo. Mas Grumo não é mais o garoto ingênuo da floresta, e se lança numa jornada por um mundo de fantasia com o qual nenhum mortal jamais sonhou.