Romance bem ao estilo de Irmão Virgílio, que visita diversos lugares no plano espiritual ao lado do Instrutor Aurélio, seu orientador. Virgílio inclusive tem a oportunidade de conhecer de perto a falange de Polifemo, um espírito obsessor habitante das zonas inferiores. Mas os estudos e a pesquisa de Irmão Virgílio não se restringem ao plano espiritual. Em suas incursões aqui no plano físico, Virgílio acompanha a história de um morador de rua chamado Francisco. Cheia de ensinamentos, a história de Francisco é comovente e se passa na cidade de São Paulo, nos viadutos do bairro do Glicério. São fatos reais, segundo o autor espiritual.