Zé Carlos nem bem completou 15 anos e já sente dentro de si a primeira paixão. Mas não é a ele que Rosaura ama. A menina nem percebe os sentimentos de Zé Carlos e ainda pede que o garoto a ajude a namorar Miguel, um meninão muito diferente de Zé Carlos. O garoto refugia-se na literatura e na redação, suas matérias prediletas, e põe-se a escrever um livro cheio de paixão e aventura, passado em uma romântica Idade Média. Mas Zé Carlos luta, na ficção e na realidade, até conquistar sua menina com as armas da sua criatividade.