A autora de uma das peças que mais tempo esteve em exibição no West End, em Londres, regressa neste romance a um tema sobrenatural. A história começa na faculdade, nos aposentos de um professor reformado, quando ele conta a história bizarra de um dos seus quadros.
Representando uma cena do Carnaval de Veneza, vêem-se nele folgazões mascarados, com as caras escondidas atrás de máscaras exóticas. Entre eles, há um homem sem máscara com um olhar implorante.