Aqui seguimos o detetive Philip Marlowe em mais um caso, talvez um dos mais difíceis de sua carreira. Marlowe deverá ajudar a descobrir a verdade sobre um crime quando seu amigo Terry Lennox se vê nele envolvido e posteriormente surge morto no México onde aparentemente suicidou-se.
Terry era casado com a filha de um multimilionário e os funcionários da casa a encontram na casa de hóspedes morta completamente despida e com o rosto desfigurado por pancadas. De início todas as suspeit...
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