Sete adolescentes, uma bibliotecária apaixonada por Machado de Assis, todos às voltas com seis contos do escritor ('Idéias do canário', 'Umas férias', 'A segunda vida', 'Missa do galo', 'O enfermeiro' e 'Eterno'). Defrontados com o texto enigmático e provocador de Machado de Assis, os adolescentes vão pouco a pouco aprendendo a desconfiar das aparências e a ler nas entrelinhas. Entre eles está Laura, que também escreve um conto inspirada em elementos da vida de Carolina, a bibliotecária. Cada vez mais atenta aos próprios desejos, ela não imagina que a literatura a levará para fora da cidade, trazendo-a para mais perto de si mesma.
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