Em Carrasco, um lugarejo perdido nas entranhas do sertão cearense, corre um rio onde dois meninos gastam suas infâncias em mergulhos. Cícero e Luzimar, amigos inseparáveis, companheiros de aventuras por estas matas acinzentadas.
Criado pelos avós, Cícero vive de esperar a mãe, Aneci, que trabalha como empregada doméstica em Fortaleza e só aparece para visitar a família quando é mês de dezembro. O menino já está acostumado a vê-la chegando quando é quase Natal e partindo na primeira semana de ano novo, deixando nele uma saudade que aperta o seu peito pelos longos meses que os separam. O sonho de Cícero é ir embora com a mãe. Sonho que ele divide apenas com Luzimar, que também tem um sonho: conhecer o mar.
E é assim - entre tardes de sol na beira do rio, segredos guardados sob a sombra de um velho cajueiro e o repetir das canções de uma fita de Zezé Di Camargo e Luciano - que o tempo passa.
Enquanto a espera por Aneci se prolonga após dezembros de ausência, Cícero e Luzimar se descobrem homens ao se encontrarem um no outro.
Drama / Ficção / LGBT / GLS / Romance