Neste livro, José Mauro conta a história de Edu, um menino deficiente, abandonado pelos amigos e familiares. Confinado a uma cama após uma delicada cirurgia, sua saúde vai deteriorando à medida que a tristeza o vai consumindo. Mas Edu encontra um refúgio em sua imaginação, transformando objetos inanimados em seus melhores amigos, numa fantasia que o entrega a um mundo de sonhos sem fim.