Em Manhattan, o vilão conhecido como Orbe usa o Olho que está em seu poder e causa uma confusão mental nos Vingadores ao lhes revelar alguns segredos. Mais tarde, ele é levado para interrogatório, e vem à tona que Orbe invadiu a fortaleza do Vigia na Lua. No entanto, os heróis ainda estão longe de saber quem realmente encomendou o crime! Enquanto isso, o Doutor Estranho e o Justiceiro formam uma dupla para encontrar respostas – mas em outro mundo!
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