Para o meio-elfo aventureiro Varian Jeggare e seu guarda-costas de descendêcia diabólica Radovan, as coisas raramente são o que parecem ser. Mesmo assim, nem mesmo a notória dupla de investigadores está preparada para o encontrarão, quando uma busca por um aventureiro desaparecido os leva para as montanhas góticas e brumosas de Ustalav. Rodeado por intrigas de nobres, residentes misteriosos e criaturas da noite mortais, Varian e Radovan devem usar espada e magia para seguir os estranhos boatos até a sua fonte, revelando um segredo de proporções inimagináveis, auxiliados em sua jornada por um bando de lobisomens sinistros e uma misteriosa sacerdotiza muda. Mas será preciso mais do que solucionar o mistério para completarem a missão. Pois figuras sombrias notaram as investigações da dupla e forças das trevas estão se preparando para se certificar que nenhum dos dois saia de Ustalav vivo...