O Rei Tule, pai do Príncipe Valente, tem suas terras invadidas, e é obrigado a fugir com sua família e seus homens por terras hostis.
Acabam encontrando abrigo num pântano, onde o jovem Príncipe passa a viver diversas aventuras, enfrentando terríveis lagartos pré-históricos e estranhos seres, inclusive uma bruxa que prediz seu futuro, enquanto passa por um treinamento nas técnicas de luta com a espada, acompanhado por seu pai.
Com a morte da mãe, Valente decide que é hora de desbravar o mundo e encontrar seu destino. Ele resolve tornar-se um cavaleiro, e acaba na corte do Rei Arthur. Mas para conseguir seu objetivo, deve realizar grandes feitos, e aceita ser escudeiro de Sir Gawain.
O jovem Valente, de temperamento explosivo, acaba por envolver-se com ciladas, traições, lutas, armadilhas, ogres, cavaleiros maldosos, e muito mais, numa sucessão incrível de aventuras. Mais do que força, astúcia, esperteza e, por vezes, a sorte acabam por garantir a vida do rapaz.
Para salvar Sir Gawain, ele enfrenta até mesmo a terrível feiticeira Morgana, e só consegue a vitória, graças à ajuda do Mago Merlin.
Valente conhece e apaixona-se por Ilene, a filha de um Rei, que tem um grave problema em mãos, pois seu reino foi tomado. Sem vacilar, o jovem abraça a questão e consegue mais uma vitória, salvando todos. No entanto, o amor da garota estava prometido a outro, o Príncipe Arn.
Em seguida, o Príncipe Valente desafia Arn, mas ambos acabam como aliados contra os vikings, que raptam Ilene.
Na busca para salvá-la, Arn presenteia Valente com a fantástica Espada Cantante, que viria a tornar-se uma lenda em suas mãos.
E fica claro que os desafios estão apenas começando.
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