Orgulho se apodera do corpo de Alphonse, e, se o Alquimista de Aço não fizer nada, as pessoas de uma favela próxima correm o risco de ser dizimadas. Edward sabe que a escuridão da noite é capaz de conter os movimentos desse homúnculo, entretanto existe apenas uma forma de capturar seu verdadeiro corpo. Ao mesmo tempo, Gula se move no breu da floresta com a ajuda do olfato e encontra o bando de Ganância. Mas, eles contarão com a ajuda de uma inesperada aliada do reino de Ling para lutar contra seus inimigos em pé de igualdade.
