Na Escócia do século XIII, a prática da feitiçaria podia ser punida com a morte na fogueira. Esta é a história, divertida e terna, da relação que surge entre Gwendolyn, uma bela mulher acusada de bruxaria, e Alex MacDunn, um feroz guerreiro que procura nesta misteriosa jovem um milagre que salve a vida de seu filho. Só existe um problema: Gwendolyn não tem poderes para enfeitiçar ou curar... Gwendolyn MacSween, acusada injustamente de assassinato e bruxaria, é condenada por seu próprio clã a morrer queimada na fogueira. No último instante, o resgate chega do lugar mais inesperado: Alex MacDunn, chefe do poderoso clã rival dos MacDunn... Mas Gwendolyn logo descobrirá que seu resgate não significa a salvação…Alex MacDunn, guerreiro e chefe do clã MacDunn, está marcado por um passado repleto de perdas e tragédias. Agora, seu único desejo é capturar a feiticeira dos McSween para que salve a vida de seu filho gravemente doente... E quando esperava encontrar uma velha bruxa, na realidade encontra uma doce mulher de beleza sobrenatural.